В мире, пережившем гибель техногенной цивилизации, магия и чудовища вновь стали частью повседневной реальности. Последний город Земли служит оплотом для уцелевших, но за его стенами простираются Потерянные земли – опасные территории, где правят хаос и древние силы. Именно туда по тайному поручению королевы отправляется ведьма Серая Элис, чья миссия связана с поиском загадочного источника силы, способного превращать людей в зверей. Время становится критическим фактором, ведь выполнить задание необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В качестве проводника ей назначен Бойс, чьи знания о диких землях и их тайнах становятся бесценным активом в этом рискованном предприятии.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием на прочность, где каждый шаг сопровождается угрозой. Армия крестоносцев, безжалостная и хорошо вооруженная, преследует Элис и Бойса, видя в них угрозу своим планам. Но крестоносцы – далеко не единственная опасность: из теней и руин выползают порождения тьмы, чьи намерения и природа остаются загадкой. По мере продвижения к цели путники сталкиваются с всё более сложными препятствиями, а тайны источника силы начинают раскрываться, заставляя их сомневаться в истинных мотивах королевы и последствиях их миссии. В финальной части пути Элис и Бойсу предстоит не только противостоять внешним угрозам, но и разобраться в собственных страхах, ведь сила, которую они ищут, может изменить не только их судьбы, но и судьбу всего мира.