Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость становится поворотным моментом, заставляя его пересмотреть свою жизнь, полную нереализованного потенциала и финансовых трудностей. Осознавая, что традиционные пути не принесут быстрого решения, Уолтер обращается к тёмной стороне своих знаний, решая использовать экспертизу в химии для изготовления метамфетамина – опасного, но высокодоходного наркотика. Его выбор не случаен; он продиктован отчаянием и желанием обеспечить близких после своей возможной смерти, но также и скрытой жаждой признания и власти, которые ускользали от него в рамках обыденной жизни преподавателя.
Для реализации своего плана Уолтер находит неожиданного союзника в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика, которого он когда-то способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, с его связями в криминальном мире и опытом нелегального производства наркотиков, становится ключевым звеном в этой авантюре. Незадолго до их встречи Джесси пережил крах собственного мелкого бизнеса из-за рейда УБН, потеряв партнёра и лабораторию, что делает его уязвимым и открытым для предложения Уолтера. Их сотрудничество, основанное на взаимной выгоде и общем прошлом, быстро перерастает в сложные отношения, где учитель и ученик меняются ролями, сталкиваясь с этическими дилеммами, насилием и последствиями своих действий. Вместе они погружаются в подпольный мир, где каждая варка мета становится шагом в опасную игру, меняющую их судьбы навсегда, а сюжет разворачивается как исследование морального падения, борьбы за выживание и поиска смысла в условиях крайнего отчаяния.